تولد چاد است و تنها چیزی که او می خواهد این است که با دوست دخترش مایلی مای وقت بگذراند. با این حال، وقتی مایلی چارلی مک و ریکو استرانگ را به یک جشن تولد دعوت می‌کند که در آن چاد با تماشای رابطه جنسی دوست دخترش با مردان سیاه‌پوست، تبدیل به یک مرد زن مرد می‌شود، همه چیز جالب می‌شود. سکس ناب حشری