رایلن آن، نوجوان شاخ‌دار، برای فیلم ناب سکسی یک جلسه مخفیانه به دوست پسرش بروس فینچر می‌رود، اما ناگهان لزلی زین ظاهر می‌شود و فاک خصوصی او به یک سه نفره وحشی تبدیل می‌شود. جایی که هر دو آن خروس عظیم الجثه را در بیدمشک خود به اشتراک می گذارند.